Küresel piyasalarda öne çıkan 9 yapay zeka şirketi belli oldu

Küresel piyasalarda artan enflasyon riskleri ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde, borsa endeksleri yapay zeka yatırımlarının itici gücüyle güçlü seyrini koruyor. Finans devlerinin yayımladığı son raporlar, yapay zeka altyapısındaki operasyonel tıkanıklıkları avantaja çeviren teknoloji ve enerji şirketlerinin önümüzdeki dönemde de borsayı domine edeceğine işaret ediyor.

Fidelity Investments Küresel Makro Direktörü Jurrien Timmer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "artan enflasyon riskine ve İran çatışmasının potansiyel uzun vadeli etkilerine rağmen, hisse senedi fiyatlarının 2026'nın ikinci yarısında da güçlü seyrini sürdürebileceğini" savundu. Benzer şekilde Forbes'un aktardığı Morgan Stanley raporunda da S&P 500 endeksinde önümüzdeki 12 ay içinde yüzde 12'lik bir artış öngörülürken, her iki raporda da bu yükselişin arkasındaki ana itici gücün hızla artan yapay zeka odaklı sermaye harcamaları olduğu vurgulandı.

Enerji sektörünün yeni yıldızları

Yapay zeka veri merkezlerinin kesintisiz ve yüksek enerji ihtiyacı, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelik dev anlaşmaları beraberinde getiriyor. Bu alanda öne çıkan enerji şirketlerinin stratejik hamleleri ve ortaklıkları raporda şöyle aktarılıyor:

Williams Companies: "ABD'deki doğal gaz kullanımının yaklaşık yüzde 30'unu yöneten şirket, veri merkezlerine güç sağlamak için boru hatlarını enerji üretim varlıklarıyla birleştiriyor ve Meta gibi devlerle uzun vadeli anlaşmalar imzalıyor."

NextEra Energy: "ABD'nin en büyük elektrik dağıtım şirketi olan NextEra, Google ve Meta ile temiz enerji anlaşmaları yaptı. Şirket, veri merkezi yoğunluğu yüksek olan Northern Virginia bölgesini besleyen Dominion Energy'yi satın alarak dünyanın en büyük regüle elektrik şirketi olmayı hedefliyor."

Cameco Corporation: "Dünyanın en büyük uranyum üreticilerinden olan şirket, Brookfield Asset Management ve ABD hükümetiyle veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılayacak nükleer reaktörler kurmak üzere en az 80 milyar dolarlık dev bir ortaklığa imza etti."

Donanım ve paketleme devleri

İşlemciler yapay zekanın kalbi olsa da, verilerin işlemci ile depolama birimleri arasında ne kadar hızlı hareket ettiği (bellek sınırı) büyük bir sorun oluşturuyor. Veri akışını hızlandıran ve bellek sınırlarını aşan yarı iletken ve donanım üreticilerinin mevcut pazar durumları şu verilerle paylaşılıyor:

Taiwan Semiconductor (TSM): "Dünyanın en büyük fason çip üreticisi olan TSM, işlemcileri yüksek performanslı belleklere bağlayan gelişmiş paketleme teknolojisi ile pazarı domine ediyor. Kapasitesinin büyük kısmı Nvidia'ya ayrılmış durumda."

Karar, Resmi Gazete’de: Manisa, Çorum, Muğla ve Diyarbakır’da acele kamulaştırma kararı

İçeriği Görüntüle

Micron Technology: "Yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerinde küresel tedarik pazarının üç büyüğünden biri olan Micron, güçlü momentumu sayesinde hisse fiyatını son 12 ayda yüzde 746'nın üzerinde artırdı. 2026 kapasitesinin tamamı şimdiden satılmış durumda."

Intel: "TSM'nin CoWoS teknolojisine alternatif olarak EMIB ve Foveros platformlarını sunan Intel Foundry, Google'dan 2028'e kadar teslim edilmek üzere 3 milyon adet TPU (Tensor İşlem Birimi) siparişi alarak gelişmiş paketleme alanında ciddi bir oyuncu haline geldi."

Astera Labs & Credo Technology: "Yapay zeka kümeleri içindeki veri hareketini optimize eden bağlantı çipleri üreten bu iki rakip şirket, veri merkezlerinin verimlilik talebi sayesinde cirolarını patlattı. Astera ilk çeyrekte gelirini yüzde 93 artırırken (en büyük müşterisi Amazon), Credo ise gelirini yüzde 157 artırarak müşteri tabanını çeşitlendirmeyi hedefliyor."

Yeni standart: Sıvı soğutma teknolojisi

Geleneksel hava soğutma sistemlerinin, modern yapay zeka kümelerinin ürettiği devasa ısıyı düşürmede yetersiz kalması, sıvı soğutma teknolojilerini yeni standart haline getirdi. Persistence Market Research raporuna göre, küresel veri merkezi sıvı soğutma pazarının 2026'daki 5,7 milyar dolarlık hacminden 2033 yılına kadar 29,2 milyar dolara büyümesi beklenirken, bu pazarın iki büyük oyuncusu altyapı talebini karşılamaya devam ediyor:

Vertiv Holdings & Schneider Electric: "Sıvı soğutma alanında uzmanlaşan şirketlerden Vertiv, kendisini entegre bir güç ve soğutma sağlayıcısı olarak konumlandırıyor. Yapay zeka altyapı talebiyle Şubat ayında 15 milyar dolarlık rekor bir sipariş birikimine ulaştığını açıklayan şirket, Haziran ayında Nvidia'nın simülasyon platformuna entegre dijital ikiz teknolojisini duyurdu."