Küresel havacılık, uzay ve yapay zeka sektörünün önde gelen firmalarından SpaceX, finansal piyasalardaki borçlanma stratejisi kapsamında tarihi bir adıma imza attı. Şirket, toplam hacmi 25 milyar doları bulan ilk kıdemli tahvil ihracına ilişkin yasal bildirim dosyasını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sundu.
SEC bildirimine göre, milyar dolarlık dev borçlanma paketi farklı vadelerde yatırımcılara sunulacak beş ayrı dilimden oluşuyor.
Faiz oranları ve vade yapılandırması belli oldu
SpaceX tarafından ihraç edilecek kıdemli borçlanma senetlerinin vade dağılımı, anapara tutarları ve kupon (faiz) oranları resmi bildirimde şu şekilde fiyatlandırıldı:
-
2031 Vadeli Tahvil: 7 milyar dolar tutarında, %5,35 faiz oranı,
-
2033 Vadeli Tahvil: 6 milyar dolar tutarında, %5,65 faiz oranı,
-
2036 Vadeli Tahvil: 6 milyar dolar tutarında, %5,875 faiz oranı,
-
2046 Vadeli Tahvil: 2,5 milyar dolar tutarında, %6,6 faiz oranı,
-
2056 Vadeli Tahvil: 3,5 milyar dolar tutarında, %6,65 faiz oranı.
Elde edilen gelir köprü kredilerin kapatılmasında kullanılacak
Şirket tarafından SEC'e sunulan deklarasyonda, bu büyük hacimli tahvil satışından elde edilecek finansal kaynağın kullanım alanları da netlik kazandı. Bildirimde; fonların öncelikli olarak SpaceX'in mevcut finansal tablolarında yer alan köprü kredi borcunun tamamının kapatılmasında ve ihraç sürecine ilişkin kurumsal işlem masraflarının ödenmesinde kullanılacağı aktarıldı. Bu ödemelerin ardından geriye kalan net nakit tutarın ise şirketin Ar-Ge, üretim ve genel kurumsal amaçları doğrultusunda doğrudan şirket kasasına aktarılacağı ifade edildi.
Halka açık olmayacak, 26 Haziran'da tamamlanacak
İhraç edilecek olan borçlanma senetlerinin teminatsız (unsecured) statüde yapılandırıldığı bilgisine yer verilen raporda; bu tahvillerin şirketin mevcut ve gelecekteki diğer borç yükümlülükleriyle geri ödeme önceliği açısından eşit (pari passu) statüde konumlanacağı vurgulandı.
Finansal operasyonun halka açık bir arz veya teklif niteliği taşımadığı, tahvillerin yalnızca mevzuata uygun "nitelikli kurumsal alıcılara" (QIB) ve ABD dışındaki uluslararası kurumsal yatırımcılara yönelik olarak kapalı ihraç yöntemiyle satılacağı aktarıldı. SpaceX, söz konusu kıdemli tahvil ihraç sürecinin 26 Haziran 2026 tarihinde resmen tamamlanmasının öngörüldüğünü duyurdu.
