Türkiye Halk Bankası A.Ş., çıkarılmış sermayesini yüzde 25 oranında artırarak 8,98 milyar liraya yükseltme ve paylarının ikincil halka arzı için süreç başlattığını duyurdu. Banka, uluslararası satış süreci için Citi ve JPMorgan’ı yetkilendirdi.
Sermaye 8,98 milyar liraya çıkarılıyor
Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre banka yönetim kurulu, 30 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanı dahilinde sermaye yapısını güçlendirme kararı aldı.
Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) hakları kısıtlanarak gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımı kapsamında, bankanın 7 milyar 184 milyon 778 bin 41,96 TL olan çıkarılmış sermayesi 1 milyar 796 milyon 194 bin 510,49 TL (%25) artırılacak. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte Halkbank’ın çıkarılmış sermayesi 8 milyar 980 milyon 972 bin 552,45 TL’ye ulaşacak.
İkincil halka arzın operasyonel süreçlerini yürütmek üzere yurt içi ve yurt dışı aracı kurumlar belirlendi. Yurt içi için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. görevlendirildi. Yurt dışı kurumsal satış için Citigroup Global Markets Limited (Citi) ve J.P. Morgan Securities plc (J.P. Morgan) müşterek küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak atandı.
İhraç edilecek yeni payların tamamı nama yazılı ve Borsa İstanbul’da işlem görebilir nitelikte çıkarılacak.
Mevcut yatırımcılara özel tahsisat alanı
Açıklamada, Türkiye Varlık Fonu dışındaki mevcut pay sahiplerinin haklarını korumaya dönük bir mekanizma oluşturulduğu belirtildi. KAP bildirimi tarihi itibarıyla pay sahibi olan yatırımcıların ayrı bir grup olarak tanımlanacağı ve talep toplama sürecinde sermaye artırımı oranında pay talep edebilmeleri için bu gruba özel tahsisat yapılacağı kaydedildi. Banka, bu uygulamanın teknik olarak bir rüçhan hakkı veya imtiyaz teşkil etmediğini vurguladı.
