Uzay, havacılık ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren SpaceX, halka arz sonrasında finansal yapısını güçlendirmeye yönelik yeni bir adım attı.
Şirket, ilk kez kıdemli teminatsız tahvil ihracına çıkacağını açıkladı. Bu adımın, SpaceX'in borç yapısını yeniden düzenlemesine ve daha uygun maliyetlerle finansman sağlamasına katkı sunmasının beklendiği ifade ediliyor.
YATIRIM YAPILABİLİR KREDİ NOTU ALDI
SpaceX'in, perşembe günü üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan BBB seviyesinde yatırım yapılabilir kredi notu aldığı bildirildi.
Söz konusu notların, şirketin tahvil piyasalarından daha avantajlı koşullarda kaynak temin etmesine ve borçlanma maliyetlerini azaltmasına imkan sağlayabileceği belirtiliyor.
TAHVİL İHRACINDA 20 MİLYAR DOLARLIK HACİM BEKLENTİSİ
Tahvil ihracına ilişkin nihai şartların piyasa koşullarına göre netleşeceği aktarıldı. Bloomberg'in haberine göre, satışın yaklaşık 20 milyar dolar büyüklüğünde gerçekleşebileceği öngörülüyor.
Şirketin tahvil ihracından elde edeceği kaynağın öncelikle mevcut köprü kredi borcunun kapatılmasında kullanılmasının planlandığı kaydedildi. Elde edilecek fonun bir bölümünün ihraç sürecine ilişkin giderler için ayrılacağı, kalan kısmının ise genel kurumsal faaliyetlerde değerlendirileceği belirtildi.
TAHVİLLER KURUMSAL YATIRIMCILARA SUNULACAK
İhraç edilecek tahvillerin yalnızca nitelikli kurumsal yatırımcılara yönelik olacağı bildirildi.
Kıdemli teminatsız yükümlülük statüsündeki tahvillerin, ödeme önceliği açısından SpaceX'in mevcut ve gelecekteki diğer kıdemli borçlarıyla aynı seviyede yer alacağı ifade edildi.
HALKA ARZIN ARDINDAN YENİ FİNANSMAN HAMLESİ
SpaceX hisseleri kısa süre önce Nasdaq'ta "SPCX" koduyla işlem görmeye başlamıştı.
Şirket, gerçekleştirdiği halka arzda hisse başına 135 dolar fiyat belirleyerek 75 milyar dolar brüt gelir elde etmiş ve tüm zamanların en büyük halka arzlarından birine imza atmıştı.
Halka arz fiyatı esas alındığında şirketin piyasa değeri 1,77 trilyon dolar olarak hesaplanırken, ilk işlem gününün sonunda bu rakamın 2,1 trilyon dolara yükseldiği açıklanmıştı.
YAPAY ZEKA ALANINDA SATIN ALMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR
SpaceX, halka arzın ardından yapay zeka alanında da önemli bir adım atmıştı.
Şirket, yapay zeka destekli kodlama aracı Cursor'ın geliştiricisi Anysphere'i 60 milyar dolar değerleme üzerinden satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, işlemin tamamlanmasının ardından Cursor'ın tamamen SpaceX bünyesinde faaliyet gösterecek bir iştirak haline geleceği belirtilmişti.
