Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı dış finansman programı kapsamında gerçekleştirdiği 2037 vadeli ESG tahvil ihracının tutarı 1,5 milyar dolar olarak açıklandı.
Tahvil ihracı için dört bankaya yetki verildi
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, dolar cinsinden 2037 vadeli sürdürülebilir tahvil ihracı için 23 Eylül'de BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan yetkilendirildi.
İhraç işlemi aynı gün tamamlanırken, tahvilin büyüklüğü 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraçtan elde edilen tutarın 30 Eylül'de Bakanlığın hesaplarına aktarılması bekleniyor.
Tahvilin kupon ve getiri oranı açıklandı
30 Ocak 2037 vadeli sürdürülebilir tahvilin kupon oranı yüzde 7,5, getiri oranı ise yüzde 7,65 olarak belirlendi.
İhraca 100'ün üzerinde yatırımcı ilgi gösterirken, toplam talep ihraç tutarının üç katını aştı.
Yatırımcıların dağılımı belli oldu
Tahvilin yüzde 32'si Birleşik Krallık, yüzde 30'u ABD ve yüzde 25'i Türkiye'deki yatırımcılara tahsis edildi. Diğer Avrupa ülkelerindeki yatırımcıların payı yüzde 9 olurken, diğer ülkelerdeki yatırımcılara ayrılan bölüm yüzde 4 olarak gerçekleşti.
Söz konusu tahvil, Hazine tarafından uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ikinci ESG tahvili olurken, 2023'ten bu yana yapılan ilk ESG tahvili ihracı olma özelliğini taşıdı.
2026'da sağlanan finansman 12,2 milyar dolara ulaştı
Bu ihracın ardından 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam finansman miktarı 12,2 milyar dolara çıktı.
