Vestel Elektronik’in 500 milyon dolar nominal değerli ve 2029 vadeli eurobonduna ilişkin yeniden yapılandırma teklifi, yüzde 93 katılımla gerçekleştirilen toplantıda kullanılan oyların yüzde 82’sinin onayıyla kabul edildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, eurobond sahiplerinin onayı doğrultusunda mevcut tahviller için 15 Kasım’da faiz ödemesi yapılmayacak.
Yüzde 93 katılımla "olağanüstü karar" onaylandı
Vestel Elektronik tarafından yapılan açıklamada, 2029 vadeli eurobondun yeniden yapılandırılması amacıyla 20 Ekim’de başlatılan takas teklifi ve muvafakat talebi sürecinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.
11 Kasım tarihinde yüzde 93 gibi yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen toplantıda "Olağanüstü Karar", kullanılan oyların yüzde 82’sinin kabul oyuyla geçti. Kararla birlikte geçici askıya alma döneminin ve eylül ayında kabul edilen Olağanüstü Karar hükümlerinin uzatılmasına ek olarak kasım ayı faiz ödeme tarihinin ertelenmesine yönelik hükümler de yürürlüğe girdi. Buna göre mevcut eurobondlar için 15 Kasım’da faiz ödemesi gerçekleştirilmeyecek. Teklifin diğer unsurlarının hayata geçirilmesine dair Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onay süreci ise devam ediyor.
Yatırımcılara iki farklı yapılandırma seçeneği sunuldı
Yapılandırma teklifi çerçevesinde tahvil yatırımcılarına vade ve likidite tercihlerine göre iki ayrı alternatif sunuldu. Mevcut eurobondun vadesinin 15 Mayıs 2029’dan 15 Mayıs 2035’e uzatılması, yıllık faiz oranının yüzde 4 olarak belirlenmesi ve anaparanın herhangi bir kesinti uygulanmaksızın yıllık taksitler halinde geri ödenmesi, mevcut eurobondların, anapara tutarının yüzde 55’ine eşit, yıllık yüzde 6 faizli ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni bir eurobond ile takas edilmesi şeklinde iki seçenek sunuldu.
Vestel, SPK onayının tamamlanmasının ardından takas işlemlerinin bitiş tarihini ve 2032 vadeli yeni eurobondlara ait tanımlayıcı kodları ayrıca ilan edecek. Teklif lehine oy kullanan yatırımcılara muvafakat ücretleri ise takas işlemlerinin tamamlandığı tarihte ödenecek.
CEO Gökhan Sığın: "FAVÖK yeniden pozitife döndü, dönüşüm stratejimiz sonuç veriyor"
Eurobond yapılandırmasının ilk aşamasını 14 Eylül’de yatırımcıların yüzde 81,38 olumlu oyuyla tamamlayan Vestel Elektronik, 26 Haziran’da Bankacılık Kanunu’nun geçici 32. maddesi kapsamında başlattığı finansal yeniden yapılandırma sürecini kreditör bankalarla mutabakat içerisinde yürütmeye devam ediyor.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Sığın, alınan onayın borç geri ödemelerini şirketin nakit üretme kapasitesiyle uyumlu hale getirme yolunda kritik bir adım olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Bankalarımızla yürüttüğümüz finansal yeniden yapılandırma sürecini de aynı yapıcı anlayışla sürdürüyoruz. Nitekim üçüncü çeyrek sonuçlarında gördüğümüz faiz, amortisman ve vergi öncesi karımızın (FAVÖK) yeniden pozitife dönmesi, hacim yerine değer ve karlılığa odaklanan dönüşüm stratejimizin şimdiden olumlu sonuçlarını vermeye başladığına işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde odağımız, kazandığımız zamanı karlılığı ve nakit yaratımını önceliklendiren dönüşüm programımızı hızlandırmak için en iyi şekilde kullanmak olacak."
